O AJFI11 aprovou a segunda emissão de cotas em fato relevante divulgado pela administradora e gestora, com condução via oferta pública de registro automático conforme a Resolução CVM 160. A operação é voltada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo as diretrizes do regulamento do fundo e do arcabouço regulatório aplicável. Não haverá necessidade de deliberação em assembleia geral de cotistas para a execução da oferta.
A deliberação foi tomada de forma conjunta pelos prestadores de serviços essenciais do fundo, em linha com o que prevê o regulamento. O movimento busca ampliar a base de capital para viabilizar novas alocações, respeitando a política de investimentos do fundo previamente estabelecida.
Detalhes da oferta indicam emissão inicial de 3 milhões de novas cotas nominativas e escriturais, em classe e série únicas, com captação-alvo de R$ 30 milhões, considerando o preço por cota acrescido da taxa de distribuição primária. A distribuição será realizada sob regime de melhores esforços, tendo a XP Investimentos como coordenadora, além de atuar como administradora fiduciária do fundo.
O prospecto e a lâmina foram dispensados, conforme permitido para ofertas destinadas a investidores profissionais. Essa dispensa é compatível com o rito de oferta pública com registro automático, que simplifica o processo e reduz prazos, sem suprimir a divulgação de informações essenciais ao mercado.
Segunda emissão do AJFI11 e registro automático na CVM
A segunda emissão seguirá os artigos 27 e 28 da Resolução CVM 160, que tratam do registro automático. O modelo é comum em operações voltadas a investidores profissionais, não contemplando clubes de investimento. A estrutura favorece agilidade operacional e previsibilidade de cronograma, sem comprometer a conformidade regulatória do AJFI11.
Entre os impactos, destaca-se a possibilidade de diluição para cotistas que não exercerem seu direito de preferência ou não participarem da oferta. Ainda assim, a alocação dos recursos seguirá a política de investimentos do fundo, buscando otimizar a estratégia e o portfólio. Informações adicionais, incluindo cronograma, condições finais e eventuais mecanismos de prioridade, serão detalhadas nos documentos da distribuição.
