O fundo imobiliário HOFC11 (Hedge Office Income FII) informou novo avanço na venda do Edifício Morumbi, em São Paulo. Titulares de 100% dos Certificados de Recebíveis Imobiliários aprovaram a estrutura necessária para a alienação do ativo ao TRX Real Estate FII (TRXF11).
A aprovação cumpriu uma das condições precedentes anunciadas em 27 de julho. A administradora reforçou que a operação ainda depende de outras etapas previstas nos documentos da transação.
O que foi aprovado na operação do HOFC11
O Edifício Morumbi fica na Avenida Morumbi, 8.234, e na Rua Caetano José Baptista, 105, em São Paulo. A estrutura inclui a cessão do usufruto detido pelo HOFC11 e a venda da totalidade das quotas da HOFC Empreendimentos Imobiliários Ltda., detentora da nua-propriedade do imóvel.
Como o imóvel compõe garantias de uma emissão de CRIs, a assembleia de debenturistas autorizou a alienação e estabeleceu amortização extraordinária parcial. Em até cinco dias úteis após o fechamento, deverá ocorrer amortização de 40% do saldo dos títulos. O fechamento está previsto para 30 de setembro, com possibilidade de amortizações adicionais. Na prática, parte da dívida será paga antecipadamente para viabilizar a transação.
Garantias e substituições vinculadas ao imóvel
Foi aprovada a substituição da garantia hoje incidente sobre a nua-propriedade do Edifício Morumbi. Após a conclusão, essa garantia poderá ser liberada e trocada pela alienação fiduciária de 576.800 cotas do Citadel I FII, com valor patrimonial de R$ 150,49 cada, somando R$ 86,8 milhões. Também houve aval para a cessão fiduciária dos direitos creditórios dessas cotas.
A assembleia autorizou ainda que o saldo remanescente dos CRIs seja liquidado antecipadamente conforme a venda, no mercado secundário, das cotas do fundo comprador, TRXF11, recebidas como parte do pagamento.
Venda do HOFC11 ainda não está concluída
A repactuação aprovada só será implementada se a venda se concretizar. A conclusão segue sujeita às demais condições precedentes. A administradora informou que manterá o mercado atualizado sobre novos desdobramentos.
