A Tellus Properties (TEPP11) anunciou sua quinta oferta pública de cotas, com potencial de captação de até R$ 120,1 milhões, sob rito automático da CVM e voltada a investidores profissionais. O preço de emissão foi fixado em R$ 9,69 por cota, com base no patrimônio líquido de 31 de março de 2026, e serão inicialmente emitidas 12.396.695 novas cotas, conforme comunicado ao mercado.
O fundo imobiliário direcionará os recursos para a aquisição de ativos imobiliários, em linha com a política de investimentos prevista em seu regulamento. A oferta não contará com lote adicional nem suplementar, e será conduzida em regime de melhores esforços de colocação, tendo o BTG Pactual Serviços Financeiros como coordenador líder.
A estrutura contempla distribuição parcial, desde que seja atingido o piso mínimo de R$ 35,4 milhões. Se a captação mínima não for alcançada, a operação poderá ser cancelada, com devolução integral dos valores subscritos aos investidores, respeitando-se os prazos e procedimentos definidos no prospecto da oferta.
Os cotistas atuais terão direito de preferência na subscrição das novas cotas. A data de corte foi estabelecida para 21 de maio, com o período de exercício entre 26 de maio e 12 de junho na B3. Ressalta-se que os direitos de preferência não poderão ser negociados ou cedidos a terceiros, mantendo-se vinculados aos titulares na data-base.
O fator de proporção definido para o direito de preferência é de 0,24984812138 nova cota para cada cota já detida na data-base. Essa relação orienta o cálculo do montante máximo que cada investidor poderá subscrever no âmbito do direito prioritário, sem diluição de participação.
A oferta seguirá até o prazo máximo de 16 de novembro de 2026 para encerramento, podendo ter ajustes de datas conforme necessidades operacionais ou regulatórias. Ao confirmar a alocação, a gestão pretende reforçar a carteira com ativos aderentes à estratégia, buscando ganhos de eficiência, diversificação e potencial de renda no longo prazo para os cotistas do fundo imobiliário.
